 In einem streng geheimen Regierungsprojekt forschen der charismatische Dr. Sebastian Caine und sein eingeschworenes Team an einem Serum zur Unsichtbarwerdung. Leider ist die Formel noch nicht ganz ausgereift, als der egomanische Caine zu einem Selbstversuch greift und sich selbst devisualisiert, ohne freilich seine Rückkehr in den Normalzustand bewerkstelligen zu können. Nun entwickelt sich der zunehmend irrational handelnde Chef zur allgemeinen Gefahrenquelle - insbesondere für seine nunmehr mit einem ungeliebten Kollegen verbandelte Ex-Frau... *
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